云南锗业：商业航天与AI双轮驱动，锗磷化铟龙头受益关键矿产定价预期

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云南锗业（2026-02-26）炒作逻辑：云南锗业因商业航天发展带动锗需求、AI基础设施提振磷化铟需求、以及关键矿产AI定价预期等多重利好催化，股价受市场关注，公司产业链一体化优势凸显。

云南锗业：商业航天与AI双轮驱动，锗磷化铟龙头受益关键矿产定价预期

来源：专家复盘组时间：2026-02-26 18:08 关键词：云南锗业锗磷化铟商业航天 AI 关键矿产半导体材料

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炒作逻辑说明

云南锗业（2026-02-26）真正炒作逻辑：金属锗+磷化铟+商业航天+AI基础设施+关键矿产+半导体材料

1、商业航天催化：蓝箭航天计划2026年火箭回收试验及SpaceX月球发射设想，推动空间太阳能电池用锗晶片需求，公司产能扩张至250万片直接配套商业航天
2、AI驱动磷化铟需求：磷化铟衬底公司AXTI大涨，AI基础设施需求增长，公司磷化铟产能15万片/年受益，叠加华为海思测试验证提升国产替代预期
3、关键矿产定价预期：特朗普政府计划利用AI为锗等关键矿产制定参考价格，可能推高锗价预期，公司作为锗产业链龙头直接受益
4、产业链一体化优势：公司拥有锗矿开采到精深加工一体化产业链，产品覆盖半导体、光伏、红外等领域，基本面扎实支撑炒作

1、高开可能性大：今日利好信息发酵，明日可能高开反映乐观情绪，但需注意市场整体氛围
2、震荡整理为主：股价已部分兑现利好，获利盘可能回吐，预计冲高后震荡，关注量能变化
3、板块联动影响：需观察小金属、航天、AI板块走势，若板块走强则有望延续上涨

1、高开不追高：若大幅高开，避免盲目追涨，等待回调机会低吸，控制风险
2、关注量价配合：放量上涨可持有，缩量调整则观望，支撑位可考虑加仓
3、紧盯消息面：留意锗价变动、航天或AI领域新动态，及时调整策略

1、商业航天逻辑：蓝箭航天和SpaceX的进展刺激空间太阳能电池需求，公司锗晶片产能扩张至250万片，直接受益于低轨卫星组网浪潮
2、AI需求逻辑：磷化铟用于AI基础设施，美股AXTI大涨映射行业景气，公司磷化铟产能释放且获华为海思验证，国产替代空间大
3、定价预期逻辑：特朗普政府计划用AI模型为锗等关键矿产定价，可能提升锗资源价值，公司作为储量最大产销商地位强化
4、公司基本面逻辑：公司覆盖锗全产业链，产品多元应用于半导体、光伏等高成长领域，产能释放与客户验证增强竞争力

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